Ben ve Bill dünyanın en kötü, işe yaramaz ve başarısız iki ajanıdır. Fransız Gizli Servisi tarafından içerideki köstebeğe yem olmaları için işe alınırlar. Kendilerini gerçek ajan sanan ikili, Bay Kötü'yü yakalamak için işe koyulurlar. Bu arada Bay Kötü de onların gerçek olduğunu düşünür ve ikiliyi öldürmeye çalışır.